客户通是面向销售与业务人员的客户关系管理工具，适配安卓手机端，界面简洁操作便捷。软件可以录入保存客户档案，记录跟进沟通情况，支持合同管理、回款登记、客户标签分类，自带拜访提醒、数据统计报表、客户地图导航等实用能力。适合业务员、小微企业开展客户维护工作，帮助梳理线索商机，沉淀业务数据，提升客户跟进与业务管理的整体效率。

客户通如何录入新增客户档案信息?

1、打开客户通软件，进入客户管理页面，点击新增客户按钮，进入信息填写编辑界面。

2、依次录入客户姓名、联系方式、行业、地址等基础资料，还可以添加自定义备注内容。

3、信息填写完成之后点击保存，该条客户档案就会存入软件的客户资料库当中。

4、后续可以随时点开客户卡片，补充沟通记录，完善客户的相关业务资料信息。

5、档案录入流程简单清晰，方便业务人员把线下客户资源完整沉淀到软件内部。

客户通如何记录客户跟进，设置拜访回访提醒?

1、打开客户通软件，打开对应客户的详情页面，找到添加跟进记录的功能入口。

2、填写本次沟通内容、商谈进度，同时设置下次回访时间，保存这条跟进信息。

3、设置好的回访提醒会按时推送通知，帮助业务人员不错过重要的客户沟通节点。

4、全部历史跟进记录集中展示，翻看即可了解该客户从线索到成交的完整过程。

5、跟进与提醒功能助力业务有序开展，减少遗忘，提升客户维护工作质量。

客户通如何导出客户与业务相关数据报表?

1、打开客户通软件，进入数据统计板块，选择需要生成的报表类型，筛选对应时间范围。

2、软件会自动汇总客户数量、跟进情况、合同回款等数据，生成可视化统计报表。

3、确认报表内容无误，点击导出按钮，将报表保存到手机本地便于查看与分享。

4、导出后的文件可以用于工作复盘，帮助掌握团队业务开展的真实整体情况。

5、数据报表功能直观呈现业务状态，为业务复盘和工作规划提供可靠的数据支撑。

客户通如何开启云端备份，防止客户资料意外丢失?

1、打开客户通软件，进入个人设置页面，找到云端备份相关功能选项入口。

2、登录软件账号之后开启自动备份，客户档案、跟进记录就会上传云端服务器保存。

3、更换新设备登录同一账号，即可把云端备份的全部业务数据恢复到本机当中。

4、也可以手动触发即时备份，保障重要的新增客户资料及时完成云端保存。

5、云端备份为业务资料提供安全保障，降低手机故障带来客户数据丢失的风险。

更新日志

v11.6.3版本

1、新增进货管理

2、客户详情页面增加发货和合同查看

3、修复已知bug