Beta 理财师是上海贝耳塔打造的专业理财师展业办公工具，面向银行、券商、保险、第三方财富从业者，以金融大数据为底座打造一站式业务工作台。软件覆盖公募、私募、银行理财、保险全品类产品档案查询，可一键生成客户资产持仓诊断报告，产品净值波动、基金经理变动、舆情风险自动推送预警。配套 7×24 小时财经热点素材、资产配置方案模板、保险计划书制作工具，借助 AIGC 生成营销文案，同时搭载客户跟进轨迹记录、投后维护提醒功能，移动端、PC 端数据互通，大幅简化产品调研、客户服务、营销获客全流程，百万金融从业者在用的刚需业务工具

软件特色

1、全市场金融产品优质丰富可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等

2、理财师成长学习一站式搞定基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演

3、账户诊断报告查看、下载客户账户持仓诊断报告

4、异动监控与提醒所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务

5、理财师必备工具汇总定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯

使用指南

第一步，点击右上角的“注册”按钮，注册Beta理财师的账号

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第四步：点击上面的头像框设置头像，这个头像将是个人名片的头像，随后输入下面各类信息，姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息，方便客户及时联系我们。

第五步：点击下方的“首页”按钮，找到“财经早报”选项，点击即可生成当日的财经早报。

第六步：进入之后，点击“转发获客”即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等，方便大家获客营销。

除此之外，这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析，供大家参考。

软件亮点

1、快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍

2、金融类产品评价，一眼看穿基金优劣

3、洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家

4、一站式移动营销推广工具，提供全流程数据化服务与支持

5、精准跟踪客户投资意向

6、大数据分析 用户喜好一目了然